公元一二零四年，铁木真汗二十二年，铁木真四十三岁。

在蒙古草原的南边，有一个叫汪古部的小部落，在乃蛮部的东南角，与西夏国乃蛮部克烈部三个国家（部落）接壤。汪古部和金国的关系很好，也是金国的蕃属部落，长期替金国守护北部边境，隶属于金国北京大定府，主要任务就是监视西夏和乃蛮部、克烈部包括乞颜部等蒙古部落。汪古部原来是很小的部落，刚投靠金国时，部众不到一万人，士兵只有一千多人，牛马羊不到三万头。但自从投靠金国以后，部众士兵牲畜都翻了几倍。在几个部落里，汪古部和乃蛮部的关系较好，两个部落多次联姻。在决定攻打乞颜部后，太阳汗派出一名叫卓忽难的文臣出使汪古部，遂服汪古部和他们一起攻打乞颜部。太阳汗觉得，汪古部虽然兵力不过三千，但是背后有强大的金国，汪古部如果被乞颜部打败了，金国是不会坐视不顾的。

卓忽难一行来到汪古部，拜见了汪古部首领阿剌兀思，他转达了太阳汗的汗旨说，现在的蒙古草原升起了两个太阳，西边一个太阳，东边一个太阳，西边的太阳就是乃蛮部的太阳汗，东边的太阳就是乞颜部的铁木真，一个草原怎么能出现两个太阳了？那不是要把我们蒙古人都烤干？所以蒙古草原只能有一个太阳，那就是上帝所立、我们伟大的太阳汗！阿剌兀思首领，我们两个部落世代联姻，早已是亲戚关系。乞颜部刚吞并了克烈部，太阳汗想趁他们立足未稳打他们个措手不及，希望你能助我们一臂之力，事成之后，乞颜部的一半部众和牛马羊，就都是你的了。

阿剌兀思和铁木真同岁，从小就耳闻目睹了铁木真的英雄事迹，觉得铁木真雄才大略，智勇双全，必能统一蒙古，征服天下。反观太阳汗，碌碌无为，贪财好色，绝对不是铁木真的对手。于是阿剌兀思当天晚上盛情款待了卓忽难，第二天早上又送给他一箱金银财宝转交给太阳汗以示敬意，暗地里却将这一重大军事机密派人快马禀报给铁木真。

当太阳汗台不花率领大军向杭爱山进发时，已有阿刺兀思派出的使者来到不儿罕山老营地向铁木真报告了太阳汗出兵的情况。

铁木真十分感动，赠送给来使一千只羊和五百匹马，请他们带回去转交给阿剌兀思，以表达自己的感激之情。铁木真还对来使说，请你们向阿剌兀思首领转达我的谢意，他日我打败乃蛮部，统一蒙古草原，再好好酬谢你们。

收到阿剌兀思的重要情报后铁木真立即召开库里台大会，商议对策。

豁尔赤不同意立刻和乃蛮部开战，他说，现在正处于春天时期，水草缺乏，战马消瘦，再加上我们刚吞并了克烈部，克烈部的部众还没有完全归顺，莫若再过几个月，等到秋天了，那时草丰马肥，克烈部部众的人心再归顺一些，再行起兵？

者勒蔑却有不同的看法，他说，现在不是我们想攻击乃蛮部，而是乃蛮部要攻打我们！我们只有先发制人，才能免除被动的局面。

铁木真思索了一会儿，开始发表自己的观点说，现在我们的战马是瘦了点，但是这不是打败仗的理由，因为敌人的战马这时候也很瘦弱，所以我决定了，立即发兵攻打乃蛮部！

铁木真看见豁尔赤神情有点尴尬，就微笑着说，豁尔赤，你是我的第一谋士，是我为数不多的文臣，你很聪明，说的话很有道理，但是两军交战，在力量不相上下时，必须要有狭路相逢勇者胜的勇气，方能战胜敌人。

豁尔赤向铁木真深深的鞠了一躬说，唯可汗之命是从。

铁木真派出信使快马通知别勒古台和铁木格进驻杭爱山垭口，加强戒备，防止乃蛮部前进。但是乃蛮部这次行军很快，别勒古台还没有完成布防，乃蛮部士兵就打过来了。太阳汗指挥六万乃蛮部士兵对别勒古台的两万人马发起猛攻，别勒古台抵挡不住，只好往杭爱山垭口的南边撤退，一直退到两百多里处的萨里川。

铁木真收到别勒古台的求救后，随即命令刚从西夏边境返回黑林的哈萨尔和木华黎大军立即驰援别勒古台和铁木格。同时命令者博尔术马上集结中军，命令耶律阿海征集粮食物资，十日后祭旗出征。

此时已经到了夏天，铁木真率领两万人马携带上百万支弓箭，驱赶十万余头牛羊，向杭爱山垭口南边的萨里川进发。从不儿罕山老营地到萨里川足足有三千里，铁木真大军以每天二百里的速度行军，半个月后到达萨里川与哈萨尔等人会师。

开战之前，铁木真按惯例召集全军做了总动员讲话，他站在高高的临时搭建的点将台上激情高扬的说，蒙古勇士们，我将马上带领你们去攻打前来进犯我们的乃蛮部，去夺取他们的弓矢箭筒！这场战争是我们统一蒙古的最后一战，所有将士必须奋勇前进，杀光前来进犯的乃蛮部士兵！我们一定能取得这场战争的最终胜利！勇士们，我告诉你们，现在的蒙古草原大部分都是我们的了，我们占领的牧场是乃蛮部的两倍以上，我们的部众接近七十万人，乃蛮部不过三十多万人，参加这次伟大的统一战争有六万勇士，乃蛮部的太阳汗也带来了六万人马，都是拼凑起来的，有两万人马还是临时征集的，战斗力远远比不上我们的蒙古勇士！所以，我们必胜！

台下的数万将士也跟着高喊，必胜！必胜！

铁木真继续说，这次乃蛮部进犯我们，是打着替王汗报仇来的，我们当中有很多原来是克烈部的部众，但是我可以告诉你们，王汗是被乃蛮部杀死的，头颅还被割了下来，身首异处，那个该死的太阳汗还把他的头骨砸碎，埋葬在阿尔泰山脚下最深处，让他的灵魂永世不得翻身，我对长生天起誓，以上所说真实不虚！如果王汗不去乃蛮部，而是选择和我和好，我会像对待自己的父亲一样对待他，现在他不在了，我会把你们当成我的子民一样对待你们，替他老人家好好照顾你们。现在乃蛮部又来进犯我们，我们一定要消灭他们，替王汗报仇！

王汗这个人虽然对自己的敌人很残忍，也很贪恋其他部落的财物，但是对自己部众还是很好的，很多克烈部的部众一直觉得他是一个很慈祥的老人，他的被杀让很多克烈部的部众很难过，铁木真的一席话让他们热烈盈眶，纷纷跟着高喊，报仇！报仇！

铁木真率大军刚刚到达萨里川，豁尔赤向他建议说，乃蛮部已经通过了杭爱山垭口，萨里川的地势更有利于他们，于我们不利，我听说太阳汗这个人色厉而胆寒，莫若我们想办法把他吓回去，我们来占据有利地势，或许能达到不占而屈之于人的效果。

铁木真问，有什么办法可以吓退太阳汗？

豁尔赤说，想办法让他觉得我们的兵力很多，是他们的几倍，或许可以吓退太阳汗。

铁木真略加思索说，嗯，你的建议很好，你马上到各营传令，让各营虚设营火，每名士兵人至少烧火五处，让敌人感觉我们的兵力是他们的好几倍。

当天晚上，太阳汗爬到山头视察敌情，看见乞颜部军队在萨里川的平地上扎满了帐篷，营火就像天上的星星一样多。

太阳汗看到这些情景，十分害怕，赶紧召开会议准备后撤。太阳汗说，我刚才亲自去侦查敌情，发现敌军居然有三十万之多，看来这场战争不能硬拼只能智取，我们马上撤军到杭爱山垭口，再行决战。

太阳汗这个决定遭到萨普拉黑、屈出律和诸位将领坚决反对，萨普拉黑说，我军现在占据有利地势，不打一仗就撤退，太影响士气了。

屈出律更是口无遮拦的说，父汗，你从小生于深宫之中，长于妇人之手，从来没有离开妇女撒尿的地方，从来没有看到放马的牧场，现在敌人打过来了，就像一个妇女一样只知道逃跑，我的爷爷、您的父亲先可汗那么英雄盖世，怎么生出你这么懦弱的儿子？你干脆把军权交给您的宠妃古儿别速妃吧，让她来指挥全军的战斗。

太阳汗听了勃然大怒，但是又拿这个溺爱惯了的太子屈出律没有办法，只得说，我是无能，像个妇人，但是你呢？年轻气盛，不知深浅，你以为你智勇双全？那我给你一万人马，你去挡住敌人？

屈出律也觉得自己刚才话说的有点过分了，便低头不语。

这时在场的将领纷纷过来打圆场，并劝说太阳汗不要撤退。

但是太阳汗主意已定，命令大军撤退到杭爱山垭口的纳忽涯。

铁木真得知情报，立即命令哈萨尔和木华黎率领两万人马追了上去。乃蛮部士兵本来打算依托有利地势和乞颜部军队大干一场，却接到后撤的命令，顿时士气大挫，一个个懒洋洋的向纳忽涯方向撤退，忽见乞颜部军队追了上来，都无心恋战，纷纷向后逃窜。乃蛮部士兵还没有逃到纳忽涯就伤亡惨重，他们有的被箭射死了，有的被打散了，还有的在撤退时被自己的战马踩死了。太阳汗见乞颜部军队追迫甚紧，就打算直接退回乃蛮部主营地，遭到萨普拉黑等诸位将领坚决反对，认为如今之计只有依据纳忽涯有利地势，死守杭爱山垭口，才能避免乞颜部军队攻入乃蛮部境内。

乃蛮部士兵逃了两天两夜，好不容易撤退到纳忽涯上，经清点人数，已经不足五万人了。铁木真随后追了上来，将纳忽涯围的水泄不通。纳忽涯后面是悬崖，铁木真也命令铁木格带领一万多人马驻扎在那里，防止太阳汗从后面逃脱。

铁木真命令乞颜部全军驻扎在纳忽涯山脚下前两里处，为防止乃蛮部居高临下进行偷袭，铁木真派出多路哨探和岗哨，严密监视乃蛮部军队动向。休整两天后，第三天铁木真命令大军向纳忽涯发起进攻。太阳汗指挥乃蛮部士兵依托有利地势，对乞颜部军队展开层层阻击，乞颜部军队进攻受挫。

铁木真见攻下纳忽涯的可能性不大，又命令哈萨尔和木华黎率领两万人马趁乃蛮部后方空虚直接攻打乃蛮部主营地，但是刚准备通过杭爱山垭口时，又遭到驻扎在纳忽涯上面的乃蛮部士兵箭射用石头和木头砸的方式进行拦截，乞颜部军队始终没能前进一步。大军两军陷入僵持阶段。

眼见粮食一天一天减少，铁木真急忙召集将领开会商议对策。豁尔赤说，乃蛮部占据有利地势，这是他们的优势，但这也让他们陷入绝境，我们现在进攻受挫，想通过杭爱山垭口直取乃蛮部主营地也很难，但是我们可以让我们的后军源源不断的给我们运送粮食，而乃蛮部带来的粮食有限，要不到好久就会断粮了，等他们饿的不行了，再发起进攻，一定能成功打败他们的。